1、团队建设，对团队人员进行管理，培训，心理建设等。

2、协调团队上、下级关系。

3、对指定的银行代理网点开展销售及维护工作。在公司指定的银行网点，对出现在该银行网点的顾客开展推销和维护工作，把公司的产品推销给顾客，或者针对顾客的问题，提供解答，维护客户关系。

4、、运用专业知识协助银行人员为客户提供理财方案。协助银行的有关人员为客户提供产品，银保客户经理主要负责咨询、监督的工作。